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墨迹科技经营风险之剑高悬 业务单一前景难测

2022年05月10日
       北京墨迹风云科技股份有限公司(简称“墨迹科技“)拟登陆创业板, 并将于11日上会。作为墨迹气候APP的开发者, 近年来墨迹科技快速开展, 成绩增加敏捷, 但光鲜的体现背面, 却是令人无法忽视的隐忧, 如事务形式单一, 营收高度依靠墨迹气候APP;空气质量检测智能硬件“空气果”销量惨白, 且中心专利陷于诉讼, 多元化经营寸步难行;相关方既是公司的前五大客户之一, 也是前五大供货商之一……但截止记者发稿时止, 墨迹科技仍未就商场的相关质疑作出清晰答复。
       事务单一远景难测根, 工信部发布数据显现, 现在商场上监测到的移动使用程序数量净增42万款, 总量到达449万款。其间气候类APP不少。在苹果使用商场上和安卓使用商场上查找, 可以搜到的气候类APP包含气候通、新浪气候、实况气候、黄历气候、最美气候、气候通、知趣气候、彩云气候、2345气候预报、气候君、未来气候等。业内人士指出,

虽然当时墨迹气候在同类APP中归于佼佼者, 但其功用决议了其不行代替性较弱。在职业竞赛如此剧烈的布景下, 从前暴红过后又快速消失的不在少数, 墨迹气候面对的竞赛也不小, 尤其是墨迹科技事务收入来历高度依靠一款APP。别的从资本商场的开展经历来看, 高度依靠单一事务且出现经营危险的上市公司不在少数。即便墨迹科技未来可以顺畅登陆A股商场, 其面对的危险也不行小觑。多元化经营测验已失利或许墨迹科技也认识到了事务单一的经营危险, 2014年以来, 也曾推出过几代名为“空气果”的空气质量检测智能硬件,

可是销量惨白。
       招股阐明书显现, 空气果对室内室外温湿度、空气质量、气压等监测功用, 先后推出的产品包含空气果1代、空气果1S、空气果2代。在墨迹科技的想象中, 这一产品将承载公司“把事务由微观气候扩展到微观的个人家居环境, 为用户打造根据移动互联网的健康日子体会”的希望。不过抱负是饱满的, 实际却是骨感的。
       空气果销量惨白。2014年、2015年、2016年和2017年19月, 墨迹科技智能硬件出售收入别离为222.38万元、224.18万元、188.13万元和204.06万元;占比别离为4.97%、1.77%、0.89%和0.91%。对此, 公司解释为因为公司智能硬件的出产和出售尚处于起步阶段, 其收入金额和占比均较小。但事实上, 这样的产品相同竞品不少。更为值得注意的是, 空气果却陷入了专利诉讼危机。诉讼方则是公司的上一任供货商。2014年开端, 墨迹科技推出了智能硬件产品“空气果”, 深圳华盛昌机械实业有限公司作为公司托付收购原材料并加工硬件产品的代工厂商成为了公司2014年和2015年第一大供货商。
       2016年开端, 深圳华盛昌机械实业有限公司就向墨迹科技提起多项专利诉讼。至公司2018年年头发表招股阐明书时止, 公司存在没有了断的诉讼案子4起, 均为与智能硬件空气果相关诉讼。这是否也阐明, 墨迹科技的研制才能存疑呢?相关方是大客户和首要供货商在这样的布景下, 墨迹科技成绩出现爆发式增加, 就更为令人心存疑虑了。陈述期内, 公司各年完成净利润为192.90万元、2499.49万元、2053.89万元、4729.32万元。
       从2014年的192.9万元暴升至2017年前三季度的4729.32万元, 增速可谓巨大, 一起, 公司来自前五大客户的经营收入别离为3, 741.52万元、9, 509.73万元、15, 152.67万元和10, 236.08万元, 别离占同期经营收入的份额为83.64%、75.05%、72.01%和45.84%, 客户集中度较高。其大客户中, 不乏相关方的身影。阿里巴巴集团部属企业为墨迹科技股东阿里创投的相关方。2014年至2017年9月公司与阿里巴巴集团及其相关方之间的相关买卖收入别离为20, 440, 845.80元、18, 733, 950.61元、684, 074.73元和11, 751, 689.77元。与此一起, 阿里巴巴仍是公司的供货商。墨迹科技从阿里巴巴集团等相关方收购劳务的最首要部分为淘宝软件供给的阿里YunOS手机预装和阿里YunOS使用商铺推行服务, 2016年及2017年19月公司与淘宝软件的推行费用金额较大, 首要是因为当年公司在阿里YunOS手机预装APP数量较大, 其推行费用别离为678.37万元、3, 079.46万元、6, 716.03万元和5, 556.42万元, 占期间费用份额别离为20.95%、37.13%、42.75%和41.12%。相关买卖一直是发审委最为重视的问题之一。阿里巴巴是墨迹科技最首要的供货商, 又是大客户之一, 相同值得重视。
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